2024年一季度中國鈦礦鈦白粉市場報告
2024年一季度鈦市場運(yùn)行穩(wěn)中有升,終端需求良好,鈦產(chǎn)品價格有所上行,鈦礦鈦白粉價格維持高位,但原料成本高位,下游企業(yè)成本壓力增加,鈦產(chǎn)品價格堅挺運(yùn)行。從下表可以看出,原料鈦礦高位上漲,企業(yè)成本壓力較大,鈦下游產(chǎn)品漲幅要高出原料漲幅。
Titanium Ore
鈦礦
1、市場價格分析
2024年一季度中國鈦礦市場價格呈上行趨勢,以攀西鈦礦價格為例,大廠價格基本持穩(wěn),中小廠鈦礦價格持續(xù)上漲,截至3月末,市場中小鈦礦價格較1月初價格有150元/噸幅度上漲,價格漲幅在7%。進(jìn)口鈦礦市場受國內(nèi)終端產(chǎn)品價格影響,高價鈦原料成本壓力大,以肯梅爾鈦礦價格為例,1月初莫桑比克鈦礦價格在415美元/噸,截至3月末指導(dǎo)價格下調(diào)有45美元/噸,莫桑比克鈦礦指導(dǎo)價格在370美元/噸,進(jìn)口鈦礦價格高位下行。
一季度國內(nèi)鈦礦價格上漲因素有以下幾點(diǎn):1、2023年末攀鋼回收鈦精礦力度加強(qiáng),市場鈦礦供應(yīng)持續(xù)緊張;2、春節(jié)假期影響,市場備貨需求增加,中小礦商庫存低位;3、原料中礦現(xiàn)貨緊張,價格高位上漲,選廠成本增加;4、下游鈦白價格連續(xù)上漲,支撐鈦礦價格上行;加之2月份攀西某大廠檢修,市場供應(yīng)持續(xù)偏緊,礦商惜售,價格持續(xù)高位;1月初中小廠家46,10鈦礦價格在2150-2180元/噸上漲至3月末2280-2300元/噸,價格累計上漲100元/噸以上,38,42鈦中礦價格在1490-1500元/噸上漲至1600-1650元/噸,價格累計上漲100-150元/噸,47,20鈦礦價格在2350-2480元/噸,因國內(nèi)貨源持續(xù)緊張,且成本高企,二季度鈦礦大廠價格將上調(diào)150元/噸,中小礦商報價維持堅挺,但下游鈦白市場企業(yè)成本壓力大,而鈦原料供應(yīng)持續(xù)偏緊,市場價格將持續(xù)高位運(yùn)行。
2、進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年1月中國進(jìn)口鈦礦30.62萬噸,同比去年同期下降4.38%,環(huán)比下降15.87%,月均價346.43美元/噸;2月中國進(jìn)口鈦礦38.97萬噸,同比去年同期增長10.44%,環(huán)比增長27.27%;2024年1-2月中國進(jìn)口鈦礦累計約69.60萬噸,同比去年增長3.39%,進(jìn)口量增加約2.28萬噸,預(yù)計一季度進(jìn)口鈦礦量在105萬噸。
1-2月鈦礦進(jìn)口數(shù)量前三名國家為:莫桑比克、肯尼亞、澳大利亞;分別占總進(jìn)口量45%、8%、7%。
今年1-2月進(jìn)口鈦礦量同比去年有小幅增加,隨著下游鈦白、海綿鈦市場新增產(chǎn)能釋放,鈦原料需求增加,而國際鈦原料供應(yīng)主流鈦礦供應(yīng)減少,烏克蘭、南非鈦礦因礦山產(chǎn)量及品質(zhì)影響暫未有回國,非主流國家鈦礦尼日利亞鈦礦維持增量,塞拉利昂(金紅石毛礦)今年預(yù)計或有大量回國,進(jìn)口鈦礦市場供應(yīng)格局逐步改變。因需求增加影響,一季度鈦原料供應(yīng)整體仍緊張,致使國內(nèi)進(jìn)口鈦礦價格維持堅挺;莫桑比克長城鈦礦國內(nèi)訂單排單較多,3月末46%莫桑比克鈦礦價格有50元/噸漲幅。
3、后市預(yù)測分析
原礦成本高位高,礦商成本壓力大,價格難降;終端需求增加,下游企業(yè)開工足,鈦礦供應(yīng)持續(xù)偏緊態(tài)勢,但鈦礦價格高位,下游企業(yè)成本壓力較大,對高價鈦礦也有所抵觸,市場價格后期支撐或有不足,而大廠因貨源緊張影響,4-5月大廠價格或維穩(wěn),但市場中小礦商高位報價或有所下調(diào),預(yù)計二季度國內(nèi)鈦礦價格震蕩運(yùn)行;進(jìn)口鈦礦非主流國家鈦礦預(yù)計繼續(xù)大幅增加,但增量基本均為中礦毛礦的增加,供應(yīng)繼續(xù)增加,價格高位下游難以接受,進(jìn)口鈦礦價格預(yù)計或穩(wěn)弱運(yùn)行,但因供需關(guān)系影響,進(jìn)口鈦礦價格也將跌幅有限。
Titanium dioxde
鈦白粉
1、市場價格分析
2024年一季度中國鈦白粉市場呈上漲走勢,金紅石型、銳鈦型鈦白粉價格季末較季初上漲有1500元/噸左右,漲幅在10%;截至3月末,中國金紅石型鈦白粉含稅出廠價格在16400-17500元/噸,銳鈦型鈦白粉含稅出廠價格在15000-15500元/噸。
1月份鈦白市場先跌后漲,市場運(yùn)行偏弱,市場10余家企業(yè)陸續(xù)檢修,部分市場人士認(rèn)為價格已觸底市場開始備貨,且龍企宣漲下,鈦白市場觸底反彈;在1月19日、2月20日、3月18日龍佰集團(tuán)三次發(fā)函領(lǐng)宣漲,鈦白市場迎來三輪漲價潮,價格維持高位;一季度鈦白粉價格連續(xù)上漲原因主要有:1、1月初市場開始有企業(yè)檢修,廠家消耗庫存,現(xiàn)貨供應(yīng)逐步偏緊;2、春節(jié)備貨需求影響下,市場訂單增加;3、部分鈦白廠家春節(jié)裝置輪流檢修,市場開工有小幅下滑;4、原料鈦礦、硫酸價格上漲,鈦白成本增加價格較高;5、鈦白出口市場保持良好,且國際巨頭鈦白粉企業(yè)價格上調(diào),利好國內(nèi)鈦白粉市場。3月龍企價格上調(diào)后,此次跟漲企業(yè)約有7家,鈦白價差拉開,原料成本依舊高位,鈦白價格維持堅挺。
2、鈦白粉產(chǎn)量分析
根據(jù)涂多多數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年1-2月中國鈦白粉產(chǎn)量在75.30萬噸,同比去年同期增長23.77%,產(chǎn)量增加約14.46萬噸。1-2月市場雖有部分企業(yè)輪流檢修,但因在手訂單影響,市場開工依舊處于高位,預(yù)計一季度鈦白產(chǎn)量在110萬噸以上。
2024年1-2月鈦白粉產(chǎn)量排名前三地區(qū)為四川、山東、河南,分別占比總量的21%、16%、13%。
據(jù)涂多多數(shù)據(jù)顯示,2024年1-2月中國氯化法鈦白粉產(chǎn)量在10.90萬噸,同比去年同期增長15.04%,產(chǎn)量增加約1.42萬噸,氯化法產(chǎn)能逐步釋放,且二季度攀鋼二期也將陸續(xù)出產(chǎn)品,二季度氯化法產(chǎn)量將再有增加。
1-2月鈦白市場受部分企業(yè)檢修影響,市場開工環(huán)比有所下滑,3月企業(yè)恢復(fù)開工,市場開工率也將上行。
3、進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年1月中國鈦白粉進(jìn)口量6613.45噸,同比同期增長81.33%,環(huán)比下降40.73%;其中硫酸法鈦白粉進(jìn)口2133.14噸,氯化法鈦白粉進(jìn)口4480.31噸。2月中國鈦白粉進(jìn)口量7213.78噸,同比去年同期增長49.40%,環(huán)比增長41.33%;其中硫酸法鈦白粉進(jìn)口1315.68噸,氯化法鈦白粉進(jìn)口5898.24噸。
2024年1-2月中國進(jìn)口鈦白粉累計進(jìn)口約1.38萬噸,較去年同比增長63.31%,進(jìn)口量增加約5484.57噸。市場受備貨需求影響,1-2月鈦白進(jìn)口量有所增加。
2024年1-2月鈦白粉進(jìn)口數(shù)量前三名地區(qū)為:墨西哥、澳大利亞、德國;分別占總進(jìn)口量41%、21%、12%。
2024年1月中國鈦白粉出口15.97萬噸,環(huán)比增長11.47%,同比去年同期增長21.38%;其中硫酸法鈦白粉出口13.31萬噸,氯化法鈦白粉出口2.66萬噸。2月中國鈦白粉出口13.37萬噸,環(huán)比下降16.33%,同比去年同期下降13.33%;其中硫酸法鈦白粉出口10.68萬噸,氯化法鈦白粉出口2.69萬噸。2月鈦白粉出口減少主因春節(jié)假期影響。
2024年1-2月中國出口鈦白粉累計約29.34萬噸,同比去年同期增長2.65%,出口量增加約7578.29噸。出口市場依舊維持良好,個別企業(yè)一季度出口訂單排單較多。
1-2月鈦白粉出口數(shù)量前三名國家為:印度、比利時、巴西;分別占總出口量13%、8%、7%。
2024年1-2月鈦白粉進(jìn)口均價3272.52美元/噸,同比去年同期下降12.52%;1-2月鈦白粉出口月均價2195.23美元/噸,同比去年同期增長4.09%。
4、表觀消費(fèi)量
根據(jù)涂多多數(shù)據(jù)顯示:2024年1-2月中國鈦白粉表觀消費(fèi)量在47.55萬噸,同比去年同期增長43.67%,消費(fèi)量增加約14.45萬噸。
5、后市預(yù)測分析
今年國內(nèi)終端需求依舊處于恢復(fù)階段,一季度鈦白市場需求整理較好,大廠4月份在手訂單充足,而中小廠4月新單接單有所壓力,加之市場新增產(chǎn)能釋放下,市場競爭壓力大,二季度部分企業(yè)價格或?qū)⒂兴{(diào)整,預(yù)計二季度鈦白粉市場或呈偏弱運(yùn)行,但受于原料成本價格影響,鈦白價格調(diào)整幅度也將有限,隨著三季度市場需求或有回暖,三季度價格或?qū)⒛苡兴磸棥?br />